谁在“掘金”风口上的TWS市场?

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2020-01-13

谁在“掘金”风口上的TWS市场?

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谁在“掘金”风口上的TWS市场?

据市场调查机构CounterpointResearch数据,2019年全球TWS耳机出货量将达到亿部,2020年将达到亿部,同比增长90%。被誉为全球消费电子风向标的2020年国际消费电子展(CES2020)近期在美国拉斯维加斯举办,目前行业内最为火爆的TWS耳机(真无线耳机)在该展会上可谓吸“睛”无数。除了巨头索尼、Bose以及近几年兴起的漫步者、万魔声学外,不少非音频领域的企业也瞄准了这一赛道,例如以智能手表出名的华米科技以及以家电起家的松下。

相比不景气的手机市场,作为手机配件的TWS耳机从去年下半年开始成为网红风口,走出了一条康庄大道。据市场调查机构CounterpointResearch数据,2019年全球TWS耳机出货量将达到亿部,2020年将达到亿部,同比增长90%。苹果依旧“领航”近日,记者走访了位于上海南京东路的AppleStore零售店,相比展台上的多部iPhone、iPad、Mac、iWatch系列产品,仅有几部二代AirPods放在室内最中间的展台上。

面对不断前来前来咨询最新的AirPodsPro是否有现货的消费者,苹果店员总是不厌其烦一遍又一遍解释道:目前,AirPodsPro处于断货状态,店内仅有二代AirPods。在手机接口更迭、无孔化的趋势下,真正无线结构、不需要任何线路连接的TWS耳机应运而生。苹果虽然不是TWS耳机的开创者,但自从2016年发布第一代AirPods,其创新型的设计、与手机的高匹配度、电池寿命等特质广受用户青睐,AirPods也逐渐成为主流的TWS耳机形态。2019年10月30日,AirPodsPro正式发售,入耳式设计和主动降噪是其与前两代最大的不同点,官方定价1999元,比第二代AirPods贵了近700元,但高价并没有影响其销量火爆,自开卖起就掀起了全球抢购热潮,苹果实体店和官网已经连续多月显示缺货状态。不少用户想尽快体验,选择通过其他渠道加价购买,在京东的苹果自营旗舰店,AirPodsPro售价已经达到2399元。备受热捧的背后,销售数据也足以证明苹果AirPods在TWS耳机市场独领风骚。根据CounterpointResearch数据,2018年全球TWS耳机出货量约4600万部,其中AirPods出货量约3500万,拿下了约3/4的市场。随着全球TWS耳机产业起步,市场规模扩大和安卓阵营的追赶,AirPods的份额稍有下降,但仍处于主导地位,2019年前三个季度,AirPods的份额分别为60%、53%、45%。AirPods也成为了苹果财报中的一大亮点。苹果2019财年第四季度财报显示,其可穿戴、家居及配件产品营收已经达到亿美元,同比增长54%,在所有业务分部中增幅最大,而AirPods便是其中的主力产品。(由于第四季度财报截至2019年9月28日,所以不包括最新款的AirPodsPro营收)不过,尽管近几年苹果大力发展可穿戴、家居及配件产品和服务业务营收增长,还是无法弥补iPhone营收下滑对苹果整体营收造成的影响。2019年全年,苹果可穿戴、家居及配件产品营收亿美元,虽然在整体营收中仅占约一成,但同比增速达到了%。而反观最重要的iPhone业务,四个季度均是同比下滑的状态,全年营收亿美元,相比2018年下滑了%。这一支柱型业务的下滑也拖累了苹果全年营收从2018年的亿美元下滑至2019年的亿美元。第一手机界研究院院长孙燕飚在接受《国际金融报》记者采访时表示,AirPods热销除了用户使用习惯形成之外,也有苹果保有用户在增加的原因,但苹果整体业务仍需要依靠iPhone来拉动,如果iPhone销量持续下滑,那么苹果AirPods的销量很快就会触及天花板,因为安卓手机用户没有必要去购买苹果AirPods。

安卓或迎拐点?AirPods热销后,华为、三星、小米等安卓手机厂商也迅速跟进,虽然在产品形态上被诟病与苹果过于相似,但是安卓做到了价格优势,相比AirPods系列1200-2000元区间的高价,安卓系TWS耳机做到了99-1199元区间的覆盖。

然而,在消费者群体中,低价并没有引来与AirPods同样的关注度。

根据Counterpoint数据,2019年第三季度,小米和三星分别以9%和6%的市场份额位列第二和第三,与苹果仍有较大的差距。

从销售额占比来看,差距更为明显,得益于AirPods相对高昂的单价,苹果拿下了超过60%的市场,而小米由于产品单价低,其销售额排名第八。

苹果称霸TWS耳机市场与TWS的核心——芯片方案有关。

早期安卓TWS耳机存在连接不稳定、低延迟等问题,在使用体验上不如AirPods,而苹果在这方面拥有其独家专利。

不过,随着高通、联发科和华为等芯片厂商推出新的解决方案,安卓系TWS耳机所面临的问题在2019年逐步得到改善。

在延迟参数方面,OPPO在去年底发布的EncoFree官宣称拥有低至120毫秒的时延,已经超越了AirPodsPro。

孙燕飚认为,随着安卓TWS耳机与手机匹配不方便等问题的解决,其功能和应用已经可以达到与苹果一样,甚至部分功能可以超越苹果,目前苹果AirPods作为引领者,受大众关注度稍微多一些,但在未来安卓TWS耳机的整体市场份额会超过苹果。

申万宏源证券预计中长期安卓端TWS耳机市场规模可达2120亿元人民币,参考当年智能机实现规模普及的时间周期,预计此部分市场将在5年左右时间充分兑现。

势头依旧正酣不可否认的是,作为2019年消费电子行业跑出的一匹黑马,TWS耳机在资本市场的表现也可圈可点。

Wind数据显示,近一年来,TWS耳机指数涨幅已达%,大幅跑赢行业其他指数板块,芯片、传感器、电池、组装厂、整机品牌等产业链各端都从中受益。

具体到成分股中,排名居前的模拟芯片厂商韦尔股份、圣邦股份和音频厂商漫步者2019年的涨幅均在400%左右。

就目前看,该板块在2020年也迎来“开门红”。

根据东方财富Choice数据,自2020年年初至今7个交易日中,近9成与无线耳机相关的股票股价上涨幅度明显,包括安洁科技、兆易创新在内的4只股票涨幅甚至已达两位数。

除了资本市场,TWS耳机产业前景广阔也已经在相关企业的业绩中有所体现。

2019年前三季度,立讯精密、佳禾智能、歌尔股份、漫步者、兆易创新、圣邦股份等主要个股前三季度的营收和净利润的同比增幅均达到了两位数。

不过,据《国际金融报》记者调研发现,随着产业链逐步成熟,该行业开始形成订单向大厂集中的趋势,特别是在下游代工环节。

2019年,由于AirPods热销,作为重要代工厂的立讯精密、歌尔股份业绩和股价大增,随着AirPodsPro在2020年需求持续增加,这两家代工厂也将继续收益。

根据分析师郭明錤在近期研报上的数据,歌尔声学有望在2020年上半年取得AirPodsPro组装订单,立讯精密也有望拥有50%~60%的AirPods系列订单比重。

孙燕飚在接受记者采访时分析,经过2018年、2019年的洗牌,产业链中部分表现不好的公司已经被淘汰,随着接下来市场的放大,TWS耳机板块会继续上涨,订单也会逐渐向这些产业布局完善、客户基础较好的大厂集中。

(责编:王震、陈键)。

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